A1 Nice, Nice, Very Nice 5:55
Lyrics By – Kurt Vonnegut Jr.*
Lyrics By [Additional] – Joe Puerta
Music By – Drummond*, North*, Pack*, Puerta*

A2 Time Waits For No One 4:53
Written-By – Drummond*, North*, Pack*, Puerta*

A3 Holdin' On To Yesterday 4:19
Written-By – Pack*, Puerta*

A4 World Leave Me Alone 3:18 
Written-By – Pack*

B1 Make Us All Aware 4:29
Written-By – Drummond*, North*, Pack*, Puerta*

B2 Lover Arrive 3:11
Written-By – Pack*

B3 Mama Frog 6:05
Written-By – Drummond*, North*, Pack*, Puerta*

B4 Drink Of Water 6:29
Written-By – Drummond*, North*, Pack*, Puerta*

Companies, etc.
Recorded At – Mama Jo's
Mixed At – Mama Jo's
Mastered At – The Mastering Lab
Pressed By – Columbia Records Pressing Plant, Terre Haute
Produced For – Rubicon Productions
Published By – Rubicon Music
Published By – The Breakfast Publishing Company
Published By – Epic III, Ltd.
Phonographic Copyright (p) – 20th Century Records
Copyright (c) – 20th Century Records

Credits
Arranged By, Orchestrated By – Ambrosia 
Art Direction, Illustration, Design – Eddie Douglas
Bass Guitar, Lead Vocals – Joe Puerta
Engineer – Billy Taylor*, Chuck Johnson, Freddie Piro, Tom Trefethen
Engineer [Mixdown] – Alan Parsons
Guitar, Lead Vocals – David Pack
Keyboards – David Pack (tracks: B2)
Keyboards, Vocals – Christopher North
Mastered By – Doug Sax
Percussion, Bassoon, Vocals – Burleigh Drummond
Producer – Freddie Piro

Notes
℗© 1975 20th Century Records

---