1  התעוררות
Lyrics By – שם-טוב לוי*, צפנת ירון-לוי*
Music By - שם-טוב לוי*
2 לפעמים בשעות המאוחרות
Lyrics By – נתן זך*
Music By – שם-טוב לוי*
Saxophone, Soloist – ירוסלב יעקובוביץ*
3 סמבה צ'יק
Lyrics By – צפנת ירון-לוי*
Music By – שם-טוב לוי*
4 שובי לביתך
Lyrics By – דליה רביקוביץ'‏*
Music By – שם-טוב לוי*
5 טווס הזהב
Lyrics By, Music By – שם-טוב לוי*
6 בורבולטה – בוא אלי פרפר נחמד
Ensemble [Brazilian Percussion] – להקת ברור חיל*
Lyrics By – צפנת ירון-לוי*
Music By – שם-טוב לוי*
Percussion [Bror Chail Group] – מוטי אדוני*, ג'רמו ברזילי*, מורי ברזילי*, נח מיסוך, סלבה ברזילי*
7 נהימות וצפירות
Lyrics By – צפנת ירון-לוי*
Music By – שם-טוב לוי*3:15
8 פריז
Lyrics By – צפנת ירון-לוי*
Music By – שם-טוב לוי*
9 עוד אני עצוב
Lyrics By – יעקב גלעד*
Music By – שם-טוב לוי*

בונוסים
10 יכול להיות שזה נגמר (בהופעה)‏
Classical Guitar, Backing Vocals – שלמה יידוב*
Keyboards, Backing Vocals – שלמה גרוניך*
Lyrics By – יונתן לוי*
Music By – שם-טוב לוי*
Piano – שם-טוב לוי*4:21
11 עוד נפגש (בהופעה)‏
Accordion, Backing Vocals – שלמה גרוניך*
Classical Guitar, Backing Vocals – שלמה יידוב*
Lyrics By – אריק איינשטיין*
Music By – שם-טוב לוי*4:09
12 מארי בבו גרבבה
Arranged By – שם-טוב לוי*
Bass – יוראי אורון*
Drums – גדי סרי*
Guitar – אבי סינגולדה*
Music By, Lyrics By [Bulgarian Folksong] – עממי בולגרי*
Piano, Accordion – שם-טוב לוי*
13 שובי לביתך (בהופעה)‏
Featuring – שלמה גרוניך*
Lyrics By – דליה רביקוביץ'‏*
Music By – שם-טוב לוי*
Piano, Backing Vocals – שם-טוב לוי*

Musicians:
Acoustic Guitar – שם-טוב לוי* (tracks: 5, 9)
Acoustic Guitar, Electric Guitar – מורדי פרבר* (tracks: 1 to 9)
Arranged By, Producer [Musical Production] – שם-טוב לוי* (tracks: 1 to 9)
Backing Vocals – דפנה ארמוני* (tracks: 1 to 9), מזי כהן* (tracks: 1 to 9)
Bass Guitar – מיקי שביב* (tracks: 1 to 9)
Compiled By, Edited By [Reissue], Reissue Producer – בועז הראל*
Design [Cover] – יהודה אייל
Design [Reissue] – סטודיו דור כהן, רוין דוד
Drums, Percussion – מאיר ישראל* (tracks: 1 to 9)
Edited By [Digital Editing] – חיים גוזלי*
Engineer [Assistant] – דוד לוריא* (tracks: 1 to 9)
Engineer, Recorded By – יואב גרא* (tracks: 1 to 9)
Liner Notes – בועז הראל*
Management [Israeli Director] – מיכל אוהיון-וייסברג*
Management [Marketing Manager] – ירון כהן*
Marimba, Xylophone – אלון בור* (tracks: 1 to 9)
Mixed By – טומי פרידמן* (tracks: 1 to 9), יואב גרא* (tracks: 1 to 9)
Photography By – ג'ראר אלון*
Piano, Electric Piano [Fender] – אלונה טוראל* (tracks: 1 to 9)
Piccolo Flute, Flute – שם-טוב לוי* (tracks: 1 to 9)
Post Production [Reissue] – שחר ורד
Production Manager – דורית לנץ*
Public Relations – ליאה ווקנשטיין, רותי מרום
Saxophone – פטר ורטהיימר* (tracks: 1 to 9)
Strings – נגני התזמרות הפילהרמונית* (tracks: 1 to 9)
Synthesizer [Prophet 5] – דריו מלכי* (tracks: 1 to 9)
Technician [Cutting - Original LP] – יעקב מורנו*
Trombone – מיכאל דור* (tracks: 1 to 9)
Trumpet – אברהם פלדר* (tracks: 1 to 9), איתמר ארגוב*